علم النفس في التداول - تأثير سيكولوجية المتداول على صفقاته

إن علم نفس التداول موضوع كبير. غالبًا ما تكون السيكولوجية النفسية، و ليس نقص المعرفة أو المهارة الأكاديمية في التطبيق، هو المنشئ الأساسي لأخطاء المتداولين. يتم تكرار الأخطاء باستمرار من قبل المتداولين من خلفيات وطنية و ثقافية و اجتماعية مختلفة، مما يشير إلى أن السمات المشتركة بيننا كبشر تكمن في أساس تلك الأخطاء.
هذه السمة المشتركة هي الخوف، الذي بدوره يخلق ردة فعل "القتال إمّا الهروب" لدى البشر. لسوء الحظ، فإن هذه المعركة, رد فعل القتال أو الهروب منها هي التي يمكن أن تسبب سقوط العديد من المتداولين. لا يمكننا تغيير ما تطورنا لنشعر به على مدى ملايين السنين، و لكن يمكننا تغيير طريقة تعاملنا مع هذه المشاعر، من خلال دراسة سيكولوجية المستثمرين الناجحين من ثم تطبيق ما تعلمناه. اليوم، سننظر في كيفية تصرفنا و الرد على مواقف التداول من وجهة نظر علم نفس في التداول

تأثير العواطف في سيكولوجية المتداول
جميعنا نتأثر بمشاعر مختلفة في حياتنا اليومية, و كذلك هو الحال عند التداول, فيشعر كل منّا بمشاعر حسب طبيعة الحال و كيف تجري تداولاتنا إيجابية أم سلبية. من بعض أقوى المشاعر و العواطف التي تؤثر على سيكولوجية اتخاذ القرار هي الخوف, الطمع, الغضب, و السعادة.

تأثير الخوف على سيكولوجية المتداول
يمكن أن يكون الخوف عامل يحد إمكانياتك و سلوكك في عمليات التداول. بطبيعة الحال، سيرغب عقلك في العثور على الخيار الأكثر أمانًا لضمان الاستمرار. فيما يتعلق بالتداول، هذا يعني أنه إذا بدت الصفقة و كأنها ستخسر من رصيدك، فستكون غريزة طبيعية الانسحاب من هذه الصفقة، بحيث لا تتكبد المزيد من الخسائر.
و مع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توجيهك بعيدًا عن إستراتيجية التداول المخطط لها بعناية. و الأسوأ من ذلك، قد يتسبب ذلك في اتخاذ قرارات عاجلة، على أمل عكس تلك الصفقة الخاسرة و فتح صفقة جديدة في الاتجاه المعاكس للأولى مثلاً، مما يجعلك تخسر أموالًا أكثر بكثير مما كنت ستحصل عليه لو تركتها تسير حسب الخطة. بدلاً من التركيز على الخطة طويلة الأجل، يريد عقلك التركيز على تحقيق أفضل نتيجة من هذا الوضع الخاسر على المدى القصير.
إن فهم دور علم النفس في التداول سوف يساعدك على التخلص من شعور الخوف من عمليات صنع قرارتك. إن إدراك شعورك بالخوف سوف يقويك على الفور و يوقظ تركيزك، سواء كنت متداولًا أو فردًا. سيسمح لك أيضًا بإعادة التحكم في سيكولوجية المنطق و السبب، و هو هدفك النهائي.

نتيجة الطمع في التداول
إن الطمع من اكثر مشاعر المتداول التي تسبب له فقدان المال, و السيطرة على نفسه و على الخطة الموضوعة لصفقاته, و عكس توقعاته في الربح الزائد قد ينعكس الحال و يخسر المال بسبب مجاراته لشعور الطمع. يظن الكثير من المتداولين أن بعد وصول الصفقة الى نقطة أصبحت فيها رابحة, إن هذا يعني إنها ستستمر في الربح أكثراً فأكثر, ذلك ليس من الضروري أن يكون صحيح, بل هذا يعني إن إستراتيجيتك كانت ناجحة و عليك الاكتفاء بذلك. و لا يدركون المتداولين الجدد أو حتي القدامى منهم, فشعور الطمع لا يستثني ذوي الخبرات, إن السوق يمكنه أن ينعكس في أي لحظة و يغير اتجاهه. و بهذه الحالة سيؤدي شعورك بالطمع إغرائك بأن النتائج ستكون أفضل, و لكن كما قلنا سابقاً ليس من الشرط أن يكون هذا صحيحاً! تحكم في مشاعرك و لا تدعها تتحكم في سيكولوجية اتخاذ قرارتك في التداول.

الغضب و تأثيره على التداول
ربما قد تغضب إذا انتهت احد صفقاتك في الخسارة بعد أن كانت رابحة. هل حدث هذا معك من قبل؟ و ربما بدأت تتعجل في الرغبة بتعويض هذه الخسارة و البحث فوراً عن صفقات جديدة تستعيد بها مالك المفقود. قف عندك! خذ قسطاً من الراحة اترك جهازك و غادر منصة التداول, التقي بالأصدقاء أو امض وقتاً مع العائلة نقي ذهنك و عندها ارجع الى منصة التداول و ضع إستراتيجيات جديدة. إن الغضب يسبب ردود فعل تجعلك تأخذ قرارات مستعجلة و مبنية على العواطف و ليس الحجة و البرهان. اترك منصة التداول لعدة أيام إذا لزم الأمر.

السعادة
أجمل ما في التداول هو أن تغلق صفقة رابحة و تحصل أرباحها في مجموع رصيدك. عكس ما يفعله الطمع عند التداول! إن شعور السعادة من تحصيل النتائج المنتظرة أمر يجب أن تقدّره جيداً, و أن لا تجعله يعمل ضدك, ما نقصد به هنا أنه لا يجب أن يدفعك بالتداول بشكل متكرر معتقدا إن جميع صفقاتك ستنتهي بالربح و قد يحدث عكس ذلك. ابق يقظاً و ركز على إبقاء سيكولوجيتك خالية من المشاعر الخادعة.

4 أنواع من سيكولوجية التداول
من السهل أن يشعر المتداولون بالثقة في قدرتهم على الشعور بالهدوء و الالتزام من أجل البدء لجلسات التداول الخاصة بهم قبل فتح السوق. و مع ذلك، بمجرد مرور الوقت و افتتاح الأسواق، إنها قصة مختلفة تماماً. عندما تواجه قرارات مالية حقيقية، من السهل جدًا أن تلعب العواطف دورها. لا يمكننا تجنب عواطفنا، و لكن يمكننا أن نتعلم كيفية التغلب عليها.
لا يمكن للمتداولين أن يستسلموا لمشاعر الإثارة أو الخوف أو الطمع عند التداول، لأنها يمكن أن تسبب أخطاء مكلفة لا رجعة فيها. قم بتقييم نفسك نفسياً عن طريق تحديد ما إذا كنت تتعرض لأحد التحيزات السيكولوجية التالية في التداول :
1. سيكولوجية الثقة العمياء: السوق سوف يتحرك الى هناك.
2. سيكولوجية الربط: ربما هذا يعني هذا.
3. سيكولوجية التأكيد: هذا يثبت أيضًا أنني على صواب.
4. سيكولوجية تحيز الخسارة: آمل أن السعر سيعود.
لاحظ كيف تتداخل السيكولوجيات المختلفة، لأنه بغض النظر عن نظرتك إليها، كل هذه التحيزات، كلها تنبع من الخوف. و مع ذلك، سنناقشها بالتفصيل، لأن الخطوة الأساسية الأولى هي أن ندرك وجود عواطفنا و نضبطها بشكل سليم.

سيكولوجية الثقة العمياء
الدرس الأول في علم نفس التداول هو الانتباه إلى نشوة التداول. البشر هم بطبيعة الحال يركزون على ذواتهم أولاً. إن غرورنا يريد التحقق من صحته من خلال إثبات أننا نعرف ما نقوم به، و أننا أفضل من الشخص العادي. أي تلميح يؤكد هذه الأفكار يعزز فقط صورتنا الذاتية من خلال شعور واضح من حب الذات.
المشكلة هي أن هذا هو المكان الذي من المرجح أن يستسلم فيه المتداولين إلى التحيز المفرط في الثقة. من المألوف عندما يكمل المتداولون سلسلة متتالية من الصفقات الرابحة أن يعتقد بعدها أنه لا يستطيع أن يخطئ في المستقبل. إن هذا الاعتقاد  أمر غير حكيم طبعاً، و سوف ينتهي بالفشل. تأكد من تحليل جلسات التداول دائمًا و إلقاء نظرة على المكاسب و الخسائر بالتفصيل.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها البقاء في صدارة تداولك. اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء - و لا تخطئ في أن تكون خائفًا لإثبات أنك على خطأ - ستكون في وضع أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل. يجب أن تكون مرتاحًا عند تقبل الأخطاء و الإدراك إنه لا مفر منها، خاصة في المراحل المبكرة من التداول. كل ذلك جزء من منحنى التعلم.

سيكولوجية الربط
يتعلق هذا الأمر بمناطق الراحة الذهنية التي أنشأها المتداولون عند إجراء تحليل السوق، من خلال التفكير في نهاية المطاف في أن المستقبل سيكون هو نفسه الحاضر، استنادا إلى سبب ظهور الحاضر كما كان في الماضي. كما هو الحال مع التحيزات العاطفية الأخرى في علم نفس التداول ، يتم استعارتها مباشرة من الدراسات الاجتماعية.
الربط هو الميل إلى الاعتماد على ما هو معروف سابقاً للمتداول لاتخاذ القرارات في المستقبل، بدلاً من النظر في مواقف جديدة و التغييرات التي يمكن أن تجلبها. في بعض الأحيان، يميل الربط إلى جعل المتداولين يعتمدون على المعلومات القديمة و غير الملائمة، و التي بالطبع لن تساعدهم في التداول بنجاح.
من الناحية العملية، يتجلى ذلك في المتداولين الذين يحتفظون بصفقات خاسرة مفتوحة لفترة طويلة، و ذلك ببساطة لأنهم يفشلون في النظر في الخيارات الموجودة خارج منطقة الراحة الخاصة بهم. لا يجب أن تخاف من تجربة أشياء جديدة عند التداول - كن على استعداد لتجربة إستراتيجيات جديدة، و أن تعارض ما تعرفه مسبقاً. من خلال ربط نفسك بالاستراتيجيات و المعرفة التي عفا عليها الزمن، فأنت تزيد فقط من احتمال حدوث خسائر أكبر.

سيكولوجية التأكيد
يعد تحيز التأكيد هو العامل الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحترفين. إن البحث عن المعلومات التي تدعم القرار الذي اتخذته، حتى لو لم يكن القرار الأفضل، هو مجرد وسيلة لتبرير تصرفاتك و إستراتيجياتك. المشكلة هي أنه من خلال القيام بذلك، فأنت لا تقوم بالفعل بتحسين أساليبك، و ستستمر في ارتكاب أخطاء التداول نفسها. لسوء الحظ، يمكن أن يخلق هذا حلقة لا نهائية في سيكولوجية التداول التي قد يصعب كسرها.
أسوء ما في سيناريو تحيز التأكيد هو أن المتداول سوف يضيع ببساطة وقتًا ثمينًا في البحث عما يعرف بالفعل أنه حقيقي. و مع ذلك، فإن الأسوء من ذلك هو أنه لن يخسر الوقت فحسب، و لكن أيضًا المال و الدافع للتداول. يجب أن يتعلم المتداول الثقة بنفسه، و أن يكون سعيدًا باستخدام ذكائه لتطوير إستراتيجيات مربحة، و من ثم يكون قادرًا على متابعتها دون خوف أو شك.

سيكولوجية النفور من الخسارة
سيكولوجية النفور من الخسارة مستمد من نظرية الاحتمالات. البشر لديهم طريقة مضحكة لتقييم المكاسب و الخسائر، إلى جانب مقارنة معانيهم المتصورة مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، عند النظر في خياراتنا قبل اتخاذ قرار، نحن أكثر استعدادا لإعطاء احتمالية الخسارة المحتملة أفضلية مقارنة باحتمالية الربح الممكنة. الخوف هو حافز أقوى بكثير من الجشع. في الممارسة العملية، يكون المتداول الذي لديه انحياز للخسارة إلى خفض الأرباح عند تحصيلها و هي لا تزال منخفضة، خوفاً من الخسائر.

خلاصة علم النفس في التداول
لا يوجد سوى نصيحة واحدة لحل مشاكل المتداولين التي يمكن استخلاصها من دراسة علم نفس التداول - و هي وضع خطة تداول و التمسك بها. إن المتداول الذي في موضع شك، يجب أن لا يتردد مطلقًا في البحث عن أي حل آخر متاح، لكن من المحتمل أنه سيعود إلى خطة تداول بسيطة. من المفهوم أن يشعر المتداولون بالخوف عند التداول.
ومع ذلك، أن تكون قادرة على دفع هذا الخوف جانبا و العمل متجنباً ذلك أمر هام للغاية لأي متداول يريد أن يكون ناجحاً. مارس التداول، و خذ الملاحظات، و ابحث عن استراتيجيات جديدة, و ارتكب الأخطاء. تعد التجربة و الخطأ جزءًا كبيرًا من منحنى التعلم ، و قد أثبتت أجيال من المتداولين أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للقضاء على مخاوف التداول.
قد ترغب في النظر في المثال التالي كنقطة مرجعية إذا بدأت تشك في نفسك: تحدث الدكتور ألكسندر إلدر، في إحدى محاضراته، عن قصة صديق قديم له، متداول خاص كان متقطعاً و يفتقر الاستمرارية و له خبرة في الربح والخسارة على حد سواء. في غضون عامين، انتهى اسم هذا المتداول في قائمة أفضل مديري الأموال في الولايات المتحدة. عندما سأل Elder "كيف، ما الذي تغير؟" ، قال المتداول، "أنا أستخدم نفس استراتيجية التداول التي أستخدمها دائمًا". "ما تغير هو أنني توقفت عن التداول ضد نفسي و إستراتيجيتي الموضوعة".
سحب مدير المال هذا خدعة عقلية على نفسه. عندما كان لا يزال متداولاً خاصًا وكان مربحًا بشكل غير متسق، تظاهر بأنه كان يعمل لدى شركة استثمار و لديه مدير حقيقي، أعطاه استراتيجية تداول و تركه لمدة عام، و ترك الرجل المسؤول بخيار واحد.
عند عودة المدير، لن يتم الحكم على أداء المتداول من خلال مقدار المال الذي جمعه، و لكن من خلال الدقة التي اتبع بها الإستراتيجية. بمعنى آخر، قام بتقسيم تداوله إلى دورين منفصلين - المُخطط، الذي لم يكن لديه أي تعرض للسوق، و المُنفذ، الذي لم يكن له رأي في التخطيط. ما هو أهم من ذلك، إن هذه الخطة نجحت!